汽模发债(代码:072510)怎么样 从评级和初始转股价分析!

据报道,天汽模将于近期开启可转债申购,债券代码为128090,债券简称为汽模转2,申购代码为072510,申购简称为汽模发债,原股东配售认购简称为汽模配债。那么,072510汽模发债怎么样呢?下面就带投资者们来简单的了解一下相关的信息吧。


 

汽模发债发行期限6年,票息为递进式(0.3%,0.6%,1.0%,1.5%,1.8%,2.0%),到期回售价为110元。主体评级为AA-,转债评级为AA,按照6年AA中债企业债YTM4.89%计算,纯债价值为86.34元,YTM为2.43%。发行6个月后进入转股期,初始转股价4.19元,12月24日收盘价为4.22元,初始平价100.72元。

按照本周二的收盘价来计算,汽模转2对应平价为100.72元。目前同等平价附近的海亮转债转股溢价率为8.65%。考虑到公司公司处于新能源汽车产业链中,市场关注度比较高,汽模发债上市首日的转股溢价率应该在9%-11%之间,当前价格对应相对估值为110~112元。

值得一提的是,目前转债平价略高于面值,新能源汽车市场关注度比较高,下游景气度或将回暖,小伙伴们可以考虑参与一级市场申购,二级市场适当配置。那么,汽模发债预计何时上市呢?据小编猜测,汽模发债大概率会在2020年1月下旬上市。

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