754660科达发债怎么样 从中签率和主体评级分析

据最新消息显示，苏州科达即将开启可转债申购，债券代码为113569，债券简称为科达转债，申购代码为754660，申购简称为科达发债，原股东配售认购简称为科达配债。那么，754660科达发债怎么样呢？下面小编就带小伙伴们来简单的了解一下相关的内容吧。


 

本次可转债发行期限6年，票息为递进式（0.4%，0.8%，1.0%，1.5%，2.0%，3.0%），到期回售价为115元。主体评级为AA-，按照6年AA-中债企业债YTM6.40%计算，纯债价值为82.83元，YTM为3.25%。条款方面，15/30+85%的下修条款，15/30+130%的有条件赎回条款，30/30+70%的回售条款。

按照2020年3月5日收盘价计算，科达转债对应平价为98.92元。目前同等平价附近的亚泰转债转股溢价率为15.49%。有分析表示，科达转债上市首日的转股溢价率区间应该为【14%，16%】，当前价格对应相对估值为113~115元。绝对估值下，理论价格为114~115元，而中签率应该在0.008%附近。

值得一提的是，考虑到当前转债平价略低于面值，苏州科达主营视频会议系统，收入增长稳健，小伙伴们可以考虑参与一级市场申购，二级市场可以适当配置。那么，科达发债中签收益是多少呢？目前我们也还未得知，还需小伙伴们耐心等待一段时间。